Vil Vikingernes by gå under? Ult er klar til kamp. Han er på en opgave med sin far. De skal beskytte deres by. Det er et farligt land. Der er monstre overalt, men ét monster kan de ikke klare. Et ondt monster af røg og ild. Kun frost-magi kan dræbe det. Men det er kun de uddøde drager, der kan frost-magi. Heldigvis møder Ult Emma. Hun kan tale dragernes sprog. Sammen prøver de at finde frost-magien før monstrene angriber. Vil de redde vikingernes by, inden det er for sent?