Hele verden er fuld af hemmeligheder, synes Kevin. Nede ved søen ligger Hemmeligheden. Det er et gammelt bådehus. Det er Kevins og hans kammerat Svens bedste hemmelighed. Ingen andre kender den. Der findes også hemmeligheder, som ikke er nær så sjove. Farfar - hvad er der med ham? Hvorfor skal han ligge på sygehuset? Den hemmelighed er måske den allermest triste. Men den mest spændende hemmelighed er, hvem der skjuler sig i den gamle fiskerfrakke til Halloween-festen i skolen.