Tim elsker at trylle. 'Hokus, pokus, filiokus' og tingene forandrer sig fra side til side i bogen. En lyserød knap, som minder om en grisetryne, kommer af ingenting og bliver til en mønt.Tim svinger tryllestaven så en fisk, en vase, en hængelås, en løve og en honningkage dukker op.Som små gåder går de udstandsede former igen og skifter betydning fra side til side. Til sidst bliver hullet i hatten til en ballon, som Kispus kan flyve en tur i.En bog fuld af pudsige forvandlinger og sjove overraskelser!