Året er 2049. Det er med held lykkedes at gensplejse dyr med mennesker, og ud af det ervæsenerne homo bestia opstået. De er stærke, kloge og lydige. Derfor bliver de blandt andet brugt af politiet og hæren. Bestiaerne trænes og opfostres på store kenneler rundt omkring i landet.

Jack er løjtnant i hæren og har efter mange år endelig fået en tilladelse til at få en bestia. På Gaia-kennelen bliver han præsenteret for forskellige slags, men uvist hvorfor, også for ham selv, vælger han bestiaen, der går under navnet Sky. Sky er halvt leopard, ser såret og syg ud, men måske gemmer der sig mere under overfladen, end man først skulle tro?

Snart bliver Jack og Sky viklet ind i noget, ingen af dem kunne have forudset, og det er op til dem at forme fremtiden for homo bestia.