Hr. Hattenheimer flyver afsted i sin høje hatteballon sammen med sin gode ven, den frække måge Rufus. De møder en mystisk vismand og en venlig heks. Heksens lillebror er blevet forvandlet til en trold og skal reddes inden 30 dage, ellers vil han være en trold for evigt.

Vil Hr. Hattenheimer og Rufus hjælpe med at finde modgiften? Og er det sikkert at stole på hekse? Hvorfor har de brug for et drageæg? Og hvor finder man det?