"Tilværelsen før jul virker pludselig let og enkel. Da gjaldt det bare om at holde sig clean og tjene lidt håndører ved at synge på Strøget. Nu gælder det om at holde fast med begge hænder. I Max, i mit job, i min sang, i min nodelærer, i mig selv og mit Store Projekt. Mit liv."

Thilde er i gang med sit Store Projekt: Hun synger og arbejder og passer kæresten Max, der blev slået ned julenat. Hash og humle er bandlyst, men det frister, når p resset bliver for stort og tankerne for dystre: Vil Max nogensinde blive den gamle Max, som Thilde en gang var så forelsket i? Hvad nu, hvis hun forelsker sig i en anden? Og Camilla... hvad har hun egentlig gang i?