Johan og hans bedste ven Qasim gruer for endnu et kedeligt skoleår, men det bliver alt andet end kedeligt. Mounirs mor findes myrdet og faren er forsvundet, så Mounir må flytte ind hos Johan. Politiet tror, der er tale om æresdrab og i lokalmiljøet bliver der malet hagekors og racistiske slagord på murerne. En mistænkelig dranker og Mounirs forsikringer om, at hans far ikke er drabsmanden, får Johan og Qasim til at undersøge sagen. I nærkontakten med Mounir opdager Johan sider ved sig selv, som både overrasker og skræmmer ham, så det bliver også en jagt på at finde ud af, hvem han egentlig selv er.