Thomas, smedens søn, lever et stille landsbyliv lige indtil den dag, komtessen på slottet bliver tvunget til at gifte sig. Thomas er nemlig hendes halvbror, og det får konsekvenser. Komtessen har desperat brug for at bevise Thomas’ arveret til slottet og grevetitlen. Men han er ikke interesseret i at blive greve. Samtidig har alferne mistet Hjertemuslingen, og det giver frit spil for troldene til at sprede sygdom. Thomas bliver ufrivilligt en del af jagten på Hjertemuslingen og skatten i skoven, som beviser hans herkomst. Han må samle alt sit mod, når han skal flygte fra Egeskovgarden, tilbringe natten midt i Finlayskoven, begive sig ind i den ukendte tåge, slås med trolde, snige sig ind til et adeligt bryllup og udholde et bittert tab. Desuden skal han forholde sig til sin nye ”søster” og diverse overnaturlige skabninger. Men han finder også nye venner, der er villige til at løbe en risiko.