Underfundig og fabulerende selvstændig fortsættelse af Kaptajn Bimse og Goggeletten. Anna opdager, at noget banker i dukkehuset. Det er den lille Kong Kylie fra landet Langt Borte. Han savner sin søn Prins Pilfinger så meget, at han er helt blå indeni. Hvis han skal hjælpes tilbage til sin søn, er der kun en ting at gøre: nemlig at lægge californiske rosiner i vindueskarmen og håbe på, at Kaptajn Bimse i den gule flyvemaskine får øje på dem.