Jimmy og Otto har fuld fart på karrieren. Alle deres klassekammerater synes, at deres tricks og påfund er utrolig morsomme - lige bortset fra klassens nørd, Thorkild Smiske.

Efter at have vært udsat for et af Jimmy og Ottos bedre påfund beslutter Thorkild sig for at tage en grusom hævn. Men noget går galt. Rigtig, rigtig galt. Og pludselig må jimmy og Otto have fat i Kaptajn Underhyler for at kæmpe mod den store, grønslimede og blævrende Bioniske Busserdreng.