Der skal afholdes talentkonkurrence på skolen og alle har travlt med forberedelserne. Hay Lin vil designe, Irma vil synge og siden Taranee netop har fået et nyt digitalt kamera er det vel oplagt, at hun viser sine fotos? Men Taranee bryder sig ikke om konkurrencer, hun vil hellere bare afprøve sit kamera i fred og ro. Men på billederne viser der sig en mærkelig brun skygge. Den var der i hvert fald ikke, da hun tog dem og om natten drømmer hun underlige drømme om en lille blå flamme, der er ved at gå ud.

Taranee er ikke i tvivl - nogen har brug for W.I.T.C.H. Og snart befinder de fem veninder sig i landet Muscarien, hvor de skal redde Klarhedens Flamme fra at gå ud og dermed forhindre fortiden i at blive tabt i glemsel.