Stig ombord på Nordkaperen og tag med Asbjørn igennem Panama-kanalen. Først provianterer vi lige i Panamas hovedstad, Balboa før turen går videre til Toboga, hvor Pukkelhvalerne boltrer sig i planktonet. Herefter går turen forbi den tidligere fangeø Goiba, og så 600 sømil ud i det store Stillehav med kurs mod den berømte sørøverø Kokosøen. Bedre kendt som Skatteøen. Efter at have kæmpet mod pirater går turen videre til Galapagosøerne, hvor kæmpeskildpadderne og de kulsorte havleguaner huserer. Efter en rask flyvetur er kursen sat mod Fiji øerne, hvor du bl.a. får historien om en af sydhavets mest frygtede kannibaler; så kurs mod Mikronesien, nogle af de allersidste uberørte sydhavsøer; videre over Polynesien for til sidst at ende på Filippinerne, hvor Nordkaperen skal gøres klar til næste rejse.