Mester er en lille spørgelysten hund, som elsker at spise frikadeller, høre gode eventyr og diskutere med Thomas. En dag flytter en kulsort kat med lang pels og gule øjne ind i huset. Den tilhører Thomas' kone, og Mester er dybt rystet. Men med tiden bliver Mester og katten Pimme en slags venner: - Jeg kalder den altså bare katten, siger Mester. - Jeg kan ikke døje det andet navn. - Det er helt i orden. Bare du opfører dig ordentligt. - Hvilket betyder: Bare jeg opfører mig som et menneske. - Næe, det betyder såmænd, at du skal være venlig. - Venligt og ordentligt er ikke det samme. En ordentlig hund kan ikke lide katte. Mester, Mester, Mester rummer en masse pragtfulde historier om Mesters liv foruden alle de livskloge eventyr, som Thomas fortæller Mester.