Mia fortæller sine venner at hendes mor kan trylle og flyve på et tæppe. Men Mias venner tror hende ikke – førend de kommer til Mias fødselsdag og møder hendes magiske mor… Historien er en hyldest til fantasien og giver samtidig et indblik i børns tankeverden, når de vil overgå hinanden. Akvareller med sprøde linjer og stærke farver viser dyrene når de fortæller, mens naivistiske pasteller viser Mias tanker og ønskedrømme.