Der er bare det lillebitte, KÆMPESTORE problem, at han forvandler sig til et uartigt, lille monster, hver gang han bliver ophidset. Monstret har nogle overraskende egenskaber, men at opføre sig ordentligt er ikke en af dem!

Jake og hans venner er nødt til at arbejde sammen som et team for at skjule monstret for resten af skolen, så de kan beholde deres lærer. Men deres skoleleder, mrs. Blunt, er altid lige i nærheden ...