Ulf tror, at sommeren skal blive, som den plejer. At han skal rejse på landet til farfar og farmor, bade ved havnen, se, hvem der bliver mest fuld i dansepavillonen, tælle farfars prutter om natten og være sammen med sine ferievenner. Men sådan bliver det ikke. For i år bliver Ulf forelsket i Pia. Og så kommer Percy på besøg. Selv om Ulf faktisk ikke har lyst til det. Og han vil heller ikke have, at Percy danser med Pia. Det bliver en sommer fuld af eventyr, biller, kærlighed og ulykke. Og en sommer, hvor farfar bliver til den gamle westernhelt Buffalo Bill.