Chloe, Tori, Simon og Derek er nu endelig i sikkerhed på et af modstandsgruppens hemmelige gemmesteder. Mens de hviler ud, forsøger de for alvor at lære deres kræfter at kende og at trænge til bunds i Edison Gruppens uhyggelige historie. Det bliver dog snart klart, at det sikre gemmested måske alligevel ikke er helt så sikkert, og at man skal være meget forsigtig med, hvem man stoler på. Selv de andre fra modstandsgruppen virker temmelig rystede over Chloe og hendes venners voldsomme evner … 

Som om hun ikke havde nok at bekymre sig halvt til døde om, kæmper Chloe samtidig med at få styr på sine følelser for den søde troldmand, Simon, og for hans bror den meget lidt søde varulv, Derek. For selv om Simon er alt, hvad man kan drømme om, er det alligevel Derek, der bliver ved med at dukke op i hendes tanker … 

Det normale teenagerliv, Chloe ønskede sig, virker længere væk end nogensinde.