Sophie og Josh er endelig tilbage i deres hjemby, San Francisco. Det føles, som om de har set hele verdener opstå og synke i grus, mens de har været væk, men i virkeligheden er der kun gået få dage.  

Trods al deres nye viden er tvillingerne mere forvirrede end nogensinde omkring deres fremtid. Ingen af dem har endnu lært alle de magier, som de har brug for som beskyttelse, Scatty er forsvundet, og Dee er lige i hælene på dem – mere desperat og farlig end nogensinde. Efter hans fejlslagne forsøg på at sikre sig de sidste to sider af Codex har hans Ældste erklæret ham fredløs, så han har ikke længere noget at miste og alt at kæmpe for!

Dee har en plan – risikofyldt, grusom og forræderisk – men for at kunne udføre den, har han brug for … Josh. Vil Dee endelig kunne overbevise Josh om, at han bør vælge Dee frem for Flamel?