Cirkus Mantovani er i byen. Og for at lokke folk med til aftenens forestilling drager cirkusset gennem Elvestad i et mægtigt optog. Hele byen samler sig for at se jonglører, klovne, akrobater, udbryderkongen og verdens stærkeste mand. Men samtidig med at linedanseren Frygtløse Fiona optræder, bliver der begået indbrud hjemme hos bedstefar Franz. Tyven har stjålet en kostbar og uerstattelig figur. Og det viser sig, at det ikke er første gang, der sker mystiske ting, når cirkusset kommer til byen.