Dronningen ønsker sig så inderligt et lille barn. En skønne dag får hun ikke ét, men to børn. Begge piger. Den første er grim som arvesynden og bliver kaldt for Pjaltehætte, den anden er skønnere end alle andre i riget. Men det bliver nu Pjaltehætte som får til opgave at redde den skønne lillesøster, da hun bliver forvandlet af en hæslig troldkælling.