Billedbog. Sushi bor ved Titicaca-søen i Bolivia. Hans far har engang fanget en kondorunge. En dag vil kondoren flyve sin vej, og inden Sushi ved af det, har han svunget sig op på fuglens ryg... Den bringer ham til farlige oplevelser i Andesbjergene og til sidst til pigen Waira, som engang besøgte hans familie (i Wairas første rejse).