På kongsgården kommer en prins til verden.
Kongen og dronningen stråler af lykke over den lille.
Men noget mystisk sker i nattens mulm og mørke.
Snart er prinsen ikke lille længere.
Og han vokser og vokser
En skønne dag bliver hemmeligheden afsløret.
Drengen er en troldeprins.