Afsløringen af sin gådefulde klassekammerat Edward Cullens mørke hemmelighed har ikke fået Bella Swan til mindske sine varme følelser for ham. Hun stoler på, at han vil beskytte hende trods den risiko, deres forhold indebærer.

Men da en rivaliserende vampyrklan melder sin ankomst i området, er både Bella og hendes nærmeste pludselig i overhængende fare. Er hun parat til at bringe det ultimative offer for at beskytte sine kære? 

Anden del af Twilight graphic novel afslutter tegneseriegenfortællingen af Stephenie Meyersverdensberømte debutroman, Tusmørke.