Hvad sker der, hvis man bliver bidt af en varulv? Man bliver selv til en varulv, selvfølgelig.
Og det er lige, hvad Ulf bliver. En varulv! Og det hjælper ikke, at hans bror siger, at det var ham, der bed ham.
Hvordan skal Ulf nu kunne lade være med at æde sin familie, når det snart bliver fuldmåne?

Alder: fra 6 år