En papbog for de allermindste med Bamse, Kylling og Ælling. Det er Bamses fødselsdag, og den allerbedste gave er Lillebjørn, som Luna har strikket til ham. Men Lillebjørn bliver væk, og Bamse må ud og lede efter ham. Bare det ikke er Snupse, der har taget ham. Er han mon endt i Willys container, og finder Bamse nogensinde sin nye ven?