Det er tidlig morgen på Æbletræsgården. Den røde traktor er allerede i fuld gang, og alle dyrene skal have morgenmad. Tryk på knapperne og hør traktoren larme, hunden gø, koen sige muh, grisen grynte, hønen kagle, fåret sige mæh, hesten vrinske og æslet skryde. Find den lille gule ælling, der gemmer sig på hver side.