Buster Oregon Mortensen er en 11-årig dreng, der er fuld af kærlighed til livet og sine omgivelser. Han hjælper sin haltende lillesøster Ingeborg, sin far og sin mor, og ikke mindst deres nabo fru. Larsen, der er gammel og svagelig, men som har et svagt punkt for Buster og hans tryllerier.

Når Buster er i skole, bruger han enhver lejlighed til at underholde den ret ligeglade klasse med trylleshows. Til en fest i sommerferien får han chancen for at vise et stort publikum alle hans talenter som tryllekunster og tager publikum med storm. Men Buster har mange jern i ilden, han er blevet forelsket i Joanna, Fru Larsens tilstand forværres, og hans familie har også brug for ham. Men det er troen, håbet og kærligheden der sejrer. Sådan er det nemlig i Buster verden.