En smuk pige fra Kirkassi, koldblodige skurke og smilende mordere, en købmand i basaren, der faldbyder let brugte drømme - kan en ung eventyrer ønske sig mere? Ikke Carlo Chuchio, som leder efter en legendarisk, skjult skat i sin jagt på rigdom.
Carlo fører sammen med Baksheesh, verdens værste kameldriver, en karavane gennem det Tusind og én nat-agtige rige Keshavar. Carlo er blevet frarøvet alt pånær sine underbukser, han er blevet forvekslet med en mægtig kriger og dernæst med en kronprins, og han sætter sit liv på spil for en skat, som måske ikke engang findes ...