Fjerde bind i serien Formskifter. To piger holdes fanget i Nederverdenen, og en ung varulv er fast besluttet på at redde  dem. Men er Trey Laporte stærk nok til at vinde De Dæmoniske Lege?

For mennesker er Nederverdenen et grusomt og frygtindgydende sted. For Trey er det der, hvor hans største fjende ligger på lur. Men en menneskepige er blevet bortført af en ond dæmonherre - og vampyrens datter, Alexa Charron, er taget efter hende. Kun Trey er modig nok til at krydse grænsen til Nederverdenen for at redde dem begge. Kun Trey er dumdristig nok til at tro, at han kan besejre de dæmoniske horder og vinde pigernes frihed ...