Rook Barkwater, en forældreløs underbibliotekar fra kloakkerne under Ny Nedreby, drager ind i Dysterskoven og møder den allersidste luftpirat. Historien udspiller sig halvtreds år efter, at Kvist tog af sted for at genfinde Tordenspringet i Midnat over Sanctaphrax, så meget har forandret sig.