Det er midnat og et mareridt bliver til virkelighed. Lisa ligger søvnløs i sin seng, da hun hører en langtrukken, hvislende lyd ""Lisaaa, Lisaaa"". Som hypnotiseret følger hun lyden ned til den gamle balsal. Dørene åbnes, og hun befinder sig midt i et bal fuld af elegante, festklædte dæmoner!