I landet "Gurlumhej" findes mange mærkelige dyr. Én af dem er Drillefanten Lille Knud. Men Lille Knud er ikke som de andre Drillefanter. Han VIL nemlig slet ikke drille, for så bliver andre kede af det. Og det er altså ret svært at være en Drillefant, der ikke vil drille.

Heldigvis får hans gode ven, Kilderaffen Karl Smart, en rigtig smart idé. Mon det lykkes Lille Knud at vinde prisen som Årets Drillefant?