Drillenissen Juliane er en sød drillenisse, som elsker julen og børn, hun er god til at finde på narrestreger, men ikke alle ideer er lige gode, og hun ender nogle gange i uheldige situationer, som får Julemandens alarm til at ringe. Hvert år besøger Juliane Jonna, som er lærer i 0. klasse. Jonna sender Juliane med sine små elever hjem, så de kan opleve sjove drillerier, men Willas’ far synes ikke, Juliane er sjov, da han sidder midt på gulvet i en nisselandsby og ømmer sig. Juliane kommer også til at afsløre nissernes hemmeligheder for Jonna, og så bliver hun kaldt til samtale hos Julemanden.