Den lille fe Titi har lige fået store vinger. Nu kan hun flyve meget højt op og få mere fart på. Desværre bliver vingerne ødelagte, men så møder hun en ven for livet, rotten de Fus. Han er meget speciel og temmelig fjollet. Sammen kommer de på eventyr til Fantasiland, hvor Titi får vingerne repareret. Rotten er meget glad for lille Titi og inviterer hende med på en lille rotur, som desværre ikke ender, som den skulle.