William går i niende, spiller fodbold med sine venner og drømmer om at kysse Laura, da en ny dreng i klassen truer med at smadre hans liv. For Victor kan tilsyneladende alt. Snart er Williams plads på førsteholdet truet, og det samme gælder forholdet til Laura og bedstevennen Agger. 

William er rasende, men så får han hjælp fra en uventet kant. Efter et kraftigt regnvejr finder han en åben kiste på kirkegården, og han tager en funklende ørering fra den døde. Den viser sig at forbinde ham med kræfter, han ikke vidste fandtes. 

Snart får William alt det, han ønsker, men han indser for sent, at aftalen med de usynlige og mørke magter kan komme til at koste både ham og Victor livet.