Men vores helt har brug for al sin list og styrke for at kunne overgå hertugen, den snydetamp. Han deltager - for første gang i lang tid - i en stor turnering og bliver hurtigt tilskuernes favorit. Han opdager imidlertid snart, at der skal mere end dygtighed til for
at kunne vinde. Hertugen ønsker, at han ikke vinder, men en smuk dames fremtid er i fare, og fribytteren har altid været tosset efter smukke kvinder.

Turneringen ender ikke som forventet - for nogle! Og helten får hjælp fra sin nye væbner Ormrik, der er både billig og strithåret, men yderst loyal.