»Mit navn er X-Ray-X
Og jeg gør dig perpleks
Før rapped’ jeg derhjemme
Men min far var fuld af shit
Han smed mig på gaden
Og nu er jeg et hit«

Ray har det svært, både i skolen og derhjemme. Han bliver smidt ud af skolen sammen med sine to bedste venner, og fremtiden ser umiddelbart sort ud. Men Ray og vennerne ved præcis, hvad de vil. Da skoleinspektøren giver dem en sidste chance og sender dem på et uddannelsesforløb i et pladestudie, øjner trekløveret chancen for at realisere den altoverskyggende drøm: at indspille det vildeste motherfucking hiphop-album. I løbet af ganske få måneder er drømmen blevet til virkelighed, og gruppen er godt på vej mod toppen. At succesen har en livsfarlig bagside havde ingen af drengene dog regnet med, og snart er drømmen forvandlet til et mareridt af vold og bandeopgør.

»Jeg er en musikalsk rebel, fuld af bas og rå diskant
Jeg er nede med mig selv, og mine tekster de har kant«