Det er et hårdt arbejde ... men nogen skal gøre det.

Mod, ære, fare og opofrelse indgår alle i en almindelig dags arbejde for Hank the Cowdog, ranchens sikkerhedschef. Undervejs i opklaringsarbejdet af et uhyggeligt mord på ranchen befinder Hank sig pludselig som den hovedmistænkte. I et anfald af fortvivlelse siger han op og tager ud i vildmarken for at leve som fredløs, og en bande skrupelløse prærieulve lærer ham med glæde op i faget. Men er det for hans blå øjnes skyld? De er tilsyneladende på hans side ... indtil de afslører deres planer om et angreb på Hanks ranch! Hank ved, at han ikke kan klare dem - vil han blive tvunget til at slutte sig til dem?