I Sylegård lægger Knusum Kranikum planer for heksen Sejds død, da hun truer med at vise sit ansigt, hvis ikke hævnen over kongen fuldføres, men andre er ude efter vampyrdæmonen ...

Og da Arnold og Catharina opdager, hvordan situationen har ændret sig i Kvæhl må de gøre alt for at advare heksen, der måske kan frelse dem fra gryden ...

Denne 2. udgave - illustreret af Bent Holm - er kraftigt revideret og tilføjet meget ny tekst.