Fra gammel tid har der huseret 9 mystiske kræfter, der har behersket naturen og mennesket.

Kræfterne beherskes kun af få sangere, der er bandlyst over det meste af Tremaris. Et forbud der bunder i en angst for de ting, sangen faktisk kan forårsage. En simpel tone kan flytte mennesker, sten eller både. En sang kan danne en mur af is eller et hav af ild. Og alle kræfterne kan sammen slavebinde et helt folk.

Calwyn har evnen til at synge is frem. Hun bor langt oppe i bjergene bag en kæmpe mur af is, med andre novicer, der venter på at blive fuldgyldige præstinder i det lille fællesskab. Muren er umulig at forcere, og præstinder og novicer er trygge fra omverdens uvidenhed. Men en dag finder de en forslået fremmed inden for muren, og snart erfarer Calwyn, at en sindssyg mand forsøger at beherske alle 9 kræfter, koste hvad det vil.