De levende akvareller sender de små godt ind i nattens verden, hvor virkelighed og drømme smelter sammen.

Natten er stor, uendelig og dyb. Og når den blinker udenfor vinduet, kan det være svært at falde i søvn. Men Silas oplever, at nattehimlen rummer mere end lysende stjerner - for natten er levende og har drømmetanker med sig. Drømmetanker, der tager Silas med på rejse og ændrer hans syn på nattehimlen for altid.