2 bind i serien om Trolddomsjægerne

I et rige, hvor magi er forbudt, har en dreng kræfterne til at redde verden. Den modvillige unge troldmand Lot har besejret den første af de onde Mørke Magikere. Nu bringer jagten ham helt ud til kongeriget Tyrellions yderste grænser og den mystiske Gelmskov. Hvorfor forsvinder folk fra landsbyen Rostur? Og hvad er det for nogle vilde bæster, der hærger området, når natten falder på? For at finde svarene må Lot og hans ledsagere begive sig ins i skoven - hvor dødelig fare venter dem.