Charlie er sneet inde i et tog i Alperne i selskab med den rare kong Boris - og omgivet af seks cirkusløver og fortidsløven Primo. Charlie har lovet at hjælpe løverne hjem til Afrika. På vejen vil han lede efter sine forældre. De er blevet bortført af forbrydere og tilbageholdes, vist nok i Venedig. Men nu har snestormen stoppet toget, og Charlie og løverne kan nu kun vente på at vejret slår om.

I Paris er løvetæmmeren Maccomo rasende over, at Charlie er stukket af med hans løver. Han beslutter sig for at forlade cirkusskibet og få fat på Charlie. Rafi, som arbejder for de forbrydere, der har bortført Charlies forældre, er indlagt på hospitalet såret af løvebid. Han tænker nu kun på at hævne sig på Charlie, der er smuttet fra ham flere gange. Og Charlies forældre kæmper imod at bukke under for forbrydernes hjernevask.