En dag fører skæbnen tre mennesker sammen. Det ene er en konge, der har mistet sin magt og sin menneskelige skikkelse. Det anden er en pige, der ikke har et hjem og aldrig har kendt sine forældre. Det tredje er en dreng, der ikke kan glemme, at hans forældre har mistet deres gård. De håber alle tre på at få deres højeste ønske opfyldt. Men en ond magt truer dem, og de må flygte til Mørkeskov, stedet, hvor alt kan ske.