Merlin er en helt almindelig dreng med en helt almindelig familie. Lige indtil den dag hvor hans mor beslutter at familien skal flytte til Tusmørkedalen. Drengen på legepladsen sagde at der er en kannibal i byen.
Og at han spiste en dreng som var alene hjemme. Men det kan ikke passe, vel? For kannibaler findes ikke.

Måske skulle jeg ikke have åbnet døren da det ringede på ...