En efterårsdag møder Mikkel mekanikerlærlingen Dres, der leder efter en forsvunden ven nede ved søen, hvor det tomme sommerhus ligger.

På den øde vej langs søen er der sorte bremsespor. En ligbil er kørt ud over skrænten lige i nærheden af Mikkels hemmelige skjulested, det gamle bådeskur.

Der er blodpletter på gulvet, viser det sig. Hvad er der blevet af lærlingens ven? Hvordan er ligbilen endt på skrænten? Og hvor kommer blodpletterne fra? Hvad laver den tynde pige og Ishak i historien? Hvad har Eminem med sagen at gøre? Og hvem er Compagni? Alt det og meget mere får du svaret på i den første bog om bedemandens søn, Mikkel.