Den dag, Frank fylder ni, sker der noget, som forandrer hans liv. Naboens lille, lodne hund, Uffe, bliver så ivrig, at den kommer til at bide Frank i fingeren. Kort efter begynder Frank at drømme underlige drømme. I drømmen er han dækket af pels og løber rundt i skoven på fire ben. Hans eneste ønske er at møde nogen, der vil klappe ham.

Men hvorfor bliver alle mennesker så bange for ham?

Højtlæsning: fra 5 år.

Selvlæsning: fra 8 år.