Maises venner, Mads og Sara, som bor på nabogården, har fået får - og de har nyfødte lam. Maise og Tryllestjerne er ivrige efter at se dem. Lammene skal være ude i en fold, som ligger lige op til den eng, hvor Tryllestjerne går. Om Natten kommer Tryllestjerne og henter Maise. Den er urolig, for at der sker fårene noget, fordi der kom en mand i bil og tog dem med. Hurtigt får Maise tøj på og hopper op på Tryllestjerne, så de kan undersøge sagen.