Selvom han efterhånden er en erfaren agent, skal den 10-årige Agent 3-2-1 Bang stadig træne. Hans chef, Stumpen, sender ham på en mission. Han skal bryde ind i en villa og finde et brev med chefens navn på. I villaen finder han ikke kun brevet, men også de fjendtlige agenter Fritz og Frede. Kan han klare missionen – uden at blive opdaget?