Pip og Pap er to forskellige fuglearter, der lever side om side ved de danske lavvandede kyster. De er venner, og hele sommeren enten svømmer de sammen eller går i det lave vand og leder efter mad. Pap med sit lange næb og Pip med det korte. Pap hjælper Pip, da en krabbe har bidt sig fast i foden og ikke vil slippe. Da vinteren kommer, flyver Pap sydpå med sin familie, mens Pip bliver hjemme og utålmodigt venter på, at vennen vender tilbage. Så en forårsdag hører Pip det velkendte ku-bick. Pap er endelig tilbage, og sammen er de uadskillelige.